Plik JPK można wygenerować w module Księgowość → Raportowanie → JPK_V7M (wybrać właściwą wersję - aktualna to 2)
W tym miejscu należy wybrać zakres dat. W pasku na dole można zauważyć różne formy eksportu pliku, jeśli interesuje nas wysyłka pliku należy wybrać EXPORTUJ XML.
W tym miejscu istnieje również opcja utworzenia deklaracji VAT UE.
Przy tym sposobie generowania danych po eksporcie będzie można weryfikować wynik deklaracji:
W przypadku podglądu JPK VAT pola są edytowalne. W tym miejscu można uzupełnić dane o kwocie przeznaczonej do przeniesienia na następny okres lub do zwrotu, albo innych specjalnych odliczeniach.
Jeśli plik ma zostać wysłany z Odoo należy wybrać opcję EXPORTUJ XML I WYŚLIJ.
Po tej czynności w module JPK Transfery zostanie utworzony transfer/wysyłka pliku do bramki Ministrestwa Finansów w statusie roboczy/szablon.
Obok wgranego pliku widnieje checkbox informujący czy plik jest poprawny. Jeśli nie będzie on automatycznie zaznaczony, należy skontaktować się z administratorem, ew. samemu dokonać analizy braku walidacji pliku (np. wynikające ze złych danych, złego ustawienia kodów podatku).
Na transferze ustawione jest automatycznie Środowisko produkcyjne- eDocuments.
W przypadku Transferu deklaracji VAT UE będzie to Środowisko produkcyjne- eDeclarations. Wynika to z tego, że Ministerstwo Finansów utworzyło osobną bramkę do wysyłki JPK i poprzednich deklaracji i technologia wysyłki różni się od siebie.
Aby przejść do wysyłki pliku, należy kliknąć Rozpocznij Transfer.
Po tej czynności transfer przejdzie w status Do podpisu. W tym miejscu należy pobrać plik z pola Niepodpisane metadane, podpisać ten plik: JPKi można podpisać szybko profilem zaufanym ale VAT UE już tylko podpisem kwalifikowanym (zgodnie wymaganiami MF: algorytmem XAdES-BES w wersji Enveloped/otoczony lub Enveloping/otaczający) a następnie wgrać podpisany plik z komputera do pola Podpisane metadane.
Po wgraniu pliku wyświetli się możliwość wysyłki do urzędu skarbowego:
Po wysyłce transfer zmieni swój status na Wysłane do US, a gdy urząd poprawnie przetworzy dokument, transfer zmieni swój status na Potwierdzone, a także zostanie wygenerowane UPO.
W przeciwnym przypadku transfer zmieni swój status na Odrzucone i wyświetli się komunikat z przyczyną błędu. Przetwarzanie JPK przez urząd jest szybkie, a w przypadku VAT UE może to zająć kilkanaście minut.